É véspera de Natal e a dona de uma loja de discos só quer ficar bêbada e se divertir. Mas quando um Papai Noel robótico de uma loja de brinquedos próxima enlouquece e começa uma matança em sua pequena cidade, ela entra em uma batalha.

No crepúsculo dos anos 1950, em uma noite fatídica no Novo México, a jovem operadora Fay e o carismático DJ de rádio Everett descobrem uma estranha frequência de áudio que pode mudar sua pequena cidade e o futuro para sempre.