Depois de uma entidade sinistra o resuscitar, Art, o palhaço, está de volta no condado de Miles, onde busca caçar uma adolescente e seu irmão mais novo durante o Halloween.

Eles querem muito um filho, mas, aos 40 e tantos anos, não conseguem conceber. Quando as opções parecem ter acabado, a chegada de uma sobrinha traz novas esperanças.