Conta a história do inseguro Gregor, que primeiro tem que voar para a Cidade do Vaticano para superar seus medos, informar sobre a eleição do Papa e se apaixonar.

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Em uma Nápoles suspensa entre magia e superstição, loucura e racionalidade, um mistério rodeia a existência de Adriana (Giovanna Mezzogiorno) oprimida por um amor súbito e um crime violento.