Na Roma da década de 1970, um encontro casual entre Enea e Pietro no cinema se transforma em um romance inesquecível. Até que o destino separa o casal.

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario são as principais atracções do "Circus Mezza Piotta" dirigido por Israel, enquanto alguém começa a procurar as quatro aberrações com um plano que poderia mudar o destino de todo o mundo.