Hardin não para de pensar na sua relação conturbada com Tessa. Vítima de um bloqueio criativo, o jovem escritor resolve fazer as malas e partir para Lisboa, capital portuguesa, onde espera reencontrar a sua inspiração.

Quando uma verdade chocante sobre as famílias do casal Tessa e Hardin emerge, os dois amantes descobrem que não são tão diferentes um do outro.

Em uma América distópica dominada pela Alemanha nazi e pelo Japão imperial, uma jovem descobre um filme misterioso que pode ser a chave para derrubar regimes totalitários.