Izi está prestes a sair do The Kitchen, um dos últimos conjuntos habitacionais de Londres. Mas precisa tomar decisões difíceis quando o jovem Benji entra em sua vida.

Nesta história sobre a origem do Papai Noel, um garoto sai em uma aventura extraordinária com seu rato de estimação e uma rena para encontrar o pai, que está em busca da famosa Vila dos Duendes.