Combinando vinho, comprimidos, comida e imaginação fértil, Anna fica obcecada com o vizinho bonitão, até que ela testemunha um assassinato. Ou será que foi só imaginação?

Um casal branco que vem tentando ter filhos há algum tempo finalmente consegue conceber. Porém, quando inexplicavelmente nasce uma criança de pele negra, os mais puros laços de amor, confiança e amizade entre eles começam a se desfazer.