Karl, Michael e sua irmã Addy são amigos do Lago Tranquilo, um urso panda que com sua sabedoria e paciência lhes conta histórias, fábulas e enigmas para abrir seus olhos para o mundo e ensiná-los a viver juntos.

Nesta aventura musical, o otimista Arlo sonha em conhecer o pai. Para encontrá-lo, ele deixa o pântano e vai para Nova York, fazendo muitos amigos pelo caminho.

Após o suicídio de sua esposa, o detetive Jeff Anderson se convence de que ela foi assassinada. Obcecado por sua investigação, ele descobre que sua esposa foi vítima de uma equipe de assassinos em série pai e filho e parte para detê-los.