The Countess of Buckingham who molded her son to seduce King James I and become his all-powerful lover, through intrigue, becoming richer, more titled and influential than England has ever seen.

Uma tribo de gatos chamados de Jellicles devem decidir qual deles irá para um lugar especial chamado "Heavyside", e assim passar para uma nova vida.

Em um jogo de gato e rato, o golpista Roy Courtnay não resiste aplicar seu golpe mais uma vez quando conhece a viúva Betty McLeish. Porém à medida em que a mulher abre sua vida ele se surpreende quando começa a se importar com ela.