Judy e Punch estão tentando ressuscitar seu show de marionetes em uma cidade sem lei à beira do domínio da máfia.

Simon e Robyn casaram há pouco tempo e estão muito felizes até o dia em que ele reencontra Gordo, um colega de escola. Um segredo do passado dos dois vem à tona e Robyn se sente cada vez mais insegura perto do companheiro.