Após experimentar uma nova versão da droga Changa, Maryssa é transportada para uma dimensão infernal onde o demônio, Belial, se apega a ela. Através de Maryssa, Belial começa a matar seus amigos um a um em alucinações horríveis.

A tortured ex-Negotiator, once pride of the Boston Police Department is taken hostage in his home. A psychological confrontation takes place while the kidnappers demand that he completes a mysterious mission for them.