Uma história sobre a complexa ligação com um irmão que está radicado no México, destinada a ser uma metáfora da relação entre os países vizinhos Estados Unidos da América e o México.

Um advogado de seguros vai à cidade para comemorar a promoção com seu colega de trabalho, Jeff. Mas a noite deles fica estranha quando Frank ingere um alucinógeno que altera completamente sua percepção do mundo.