Ao sair da floresta onde vive e ir para a cidade, a destemida Hilda vive aventuras incríveis com os novos amigos e criaturas mágicas que encontra pelo caminho.

De repente, Hilda acorda no corpo de uma troll. Agora, ela precisa de inteligência e coragem para voltar para casa, recuperar a forma humana e salvar a cidade.