Um gângster chamado Bumpy Johnson retorna a Harlem nos anos 60 após ficar na prisão e encontra seu bairro dominado pela máfia italiana, iniciando assim uma guerra de gangues para assumir o controle

Na Nova York dos anos 1920, uma mulher negra vê seu mundo virar de cabeça para baixo depois de se envolver com uma amiga de infância que finge ser branca.