Ilha de Chiloé, 1880. Rosa Raín é uma garota Huilliche que, após o assassinato de seu pai por colonos alemães, busca justiça com Mateo, líder de uma organização de feiticeiros chamada "La Recta Provincia".

Quatro amigas visitam uma localidade no Chile e são brutalmente atacadas por um homem e seu filho. Quando não conseguem achar ajuda, decidem confrontá-los com o apoio de dois policiais e assim descobrem que esses dois carregam no sangue um sinistro legado da História do país.

Em meio à turbulência política da ditadura de Pinochet no Chile nos anos 80, uma velha e pobre travesti se envolve em uma arriscada operação clandestina após se apaixonar por um guerrilheiro que pede que ela esconda segredos perigosos da resistência em sua casa.