Num mundo onde ninguém fala, uma mulher devota persegue uma jovem que escapou da sua prisão. Recapturada pelos seus líderes implacáveis, Azrael será sacrificada para pacificar um antigo mal nas profundezas da região selvagem.

Julia tinha uma promissora carreira na política e um casamento perfeito, até o dia em que ela descobre que o seu marido possui uma amante. Para salvar o casamento, eles decidem abrir a relação e se aventurar no mundo da poligamia.

Um funcionário da alfândega que sente o cheiro do medo desenvolve uma atração incomum para um viajante estranho enquanto ajuda uma investigação policial que questionará toda a sua existência.