Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario são as principais atracções do "Circus Mezza Piotta" dirigido por Israel, enquanto alguém começa a procurar as quatro aberrações com um plano que poderia mudar o destino de todo o mundo.

Um austríaco objetor de consciência, se recusa a lutar pelos nazis na Segunda Guerra Mundial.