Um advogado de seguros vai à cidade para comemorar a promoção com seu colega de trabalho, Jeff. Mas a noite deles fica estranha quando Frank ingere um alucinógeno que altera completamente sua percepção do mundo.

Após voltar pra casa depois um longo período no Afeganistão, uma condecorada médica do exército americano tem dificuldades de reconquistar seu filho de 5 anos. Com Michelle Monaghan de "Missão Impossível".