Neste sensual estudo da paixão, uma mulher divorciada começa uma intensa relação com um misterioso diplomata casado. Cega pelo desejo, ele se torna uma obsessão pela qual ela está disposta a fazer qualquer coisa.

Quando a trabalhadora humanitária Hana volta à antiga cidade de Luxor, ela se encontra com seu ex-amante Sultan. Enquanto vagueia, obcecada com o lugar familiar, ela luta para conciliar as escolhas do passado com a incerteza do presente.