In a dying 1950's town, a mysterious traveler propositions a young farmhand, Donnie, to help take down the town's tyrannical leader in exchange for the release of Donnie's mother from a primitive mind rehabilitation center.

Isabella quer fazer um documentário sobre sua mãe, Maria, que está internada por ter matado três clérigos. Ela suspeita que Maria talvez esteja possuída por um demônio e chama dois exorcistas para ajudá-la.